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央行“松口”貨幣政策取向,市場流動性有望得到逐步改善

盤面回顧

周四滬指盤中震蕩午后延續弱勢下行,行業板塊多數收跌,券商板塊盤中拉升帶動滬指一度翻紅。油氣采掘板塊延續強勢,石化雙雄紛紛上漲逾2%。釀酒、汽車、建材等板塊跌幅居前。

 

熱點聚焦

 

美東時間周四,歐股全線收跌,科技股強勁反彈推動美股收漲,納指收復7500點。美元指數高位震蕩,金價連跌四日再創年內新低,市場擔憂原油供應受到伊核協議風波影響,美油續創三年半新高。

 

操作建議

 

周四權重、白馬大幅下探拖累滬指刷新調整以來新低,盤中券商走強帶動滬指一度翻紅。創業板在創50走強帶動下反彈午后隨主板指數回落翻綠。我們堅持此前觀點,從估值角度來看,A股的估值水平均已回落至歷史底部區域,具備較高的安全邊際和中長線的布局價值,而經過前期由恐慌情緒蔓延導致的非理性殺跌后市場有效釋放了做空動能,市場帶有情緒性的恐慌性大跌往往會為長期投資者提供買入優質標的的良機。剔除股權質押面臨爆倉的公司發生的自救式增持外,6月產業資本增持/減持的比例仍然出現了明顯提升,A股在經過大跌后估值已經吸引產業資本的密切關注。創業板在近期調整過程中技術走勢明顯強于主板,表現出提前于大指數企穩的跡象,在目前市場環境下優質成長股特別是細分行業龍頭具有較權重股更強的彈性,也更容易受到投機資金青睞。

27日召開的央行貨幣政策委員會例會中,有關貨幣政策取向的表述比之前要加“松”一些,要求把握好結構性去杠桿的力度和節奏,保持流動性合理充裕,同時隨著“年中資金大考”臨近尾聲,市場流動性有望得到逐步改善,風險偏好有望提升,短期市場或出現“整體逐步趨穩、局部熱點輪動”。但近期市場還在進行反復拉鋸的筑底過程當中,連續下挫形成的空頭趨勢以及市場悲觀情緒的扭轉難以一蹴而就。操作上建議可在反復拉鋸過程中適當增加倉位,逢低關注細分行業龍頭的中線布局時機。

 

投顧組合表現

 

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