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住房租賃資產證券化加速 4股最先受益

25日晚間,中國證監會、住建部聯合印發《關于推進住房租賃資產證券化相關工作的通知》,明確優先支持大中城市、雄安新區等國家政策重點支持區域和利用集體建設用地建設租賃住房試點城市的住房租賃項目開展資產證券化。

這無疑為今天的市場熱點帶來新的風向標。住房租賃板塊開盤大漲,龍頭世聯行一字板,三六五網秒板,昆百大A隨后漲停,光大嘉寶、市北高新跟漲。截至午盤,龍頭世聯行漲8.11%,昆百大A漲5.65%,市北高新漲5.38%,三六五網漲4.31%,板塊漲幅仍居前。

這條消息具體對A股市場有什么影響?首先必須先了解什么是“住房租賃資產證券化”, 字面意思主要是指金融租賃公司將用途、性能、租期相近,并可產生穩定且規模大的現金流租賃資產(租賃債權),通過結構性重組,轉換成可以在金融市場上出售和流通的證券,這樣一個將實業轉變為證券化資產的過程。

按照市場普遍觀點,一般認為,住房租賃市場發展的主要障礙是前期成本投入大、而利潤回報率不高、回報周期長,這對于盈利性企業而言確實是不利因素。但是,長租公寓具有“租金收入穩定、運營模式清晰”的特點,這本身非常符合資產證券化對基礎資產現金流的相關要求,是開展資產證券化業務的適合行業。所以資產證券化的加快推出,對于住房租賃市場而言,是確定性的長期利好。它可以打消企業對資金回籠的顧慮,有助于盤活住房租賃存量資產,實現房企投融管退的完整閉環;也有利于降低房企杠桿率,提高房企資管能力和項目收益。符合十九大確定的“堅持房子是用來住的、不是用來炒的”定位。

此次《通知》重點支持的是住房租賃企業發行以其持有不動產物業作為底層資產的權益類資產證券化產品,積極推動多類型具有債權性質的資產證券化產品,那么首先試點發行的是房地產投資信托基金(REITs)。在此以前,原來的REITs并不是真正意義上的REITs,只能算作準REITs,缺少二級市場,流通性差。而《通知》明確了住房租賃資產證券化,豐富了產品形式多樣化,凡底層資產和經營情況滿足證券化的要求都可以在產品上實現,如ABS、類REITs、CMBS或者ABN等等。中金點評證監會租賃資產證券化新政稱,中國REITs市場空間預計可達4萬億元,租賃住房REITs是排頭兵。

相關概念及受益公司主要包括:

京投發展:該公司主營房地產開發經營、租賃,去年1月與鏈家合作,收購存量房,經更新改造存量房后,將其出租、出售而實現收益。

三六五網:該公司專注房地產和家具行業,去年發起成立產業基金,布局租賃物業持有和管理、住房租賃信息服務等領域,現為全國最大的房地產家具網絡營銷服務提供商之一,針對租賃市場,推出了租賃服務平臺“愛租哪”以及開展以租金分期、拿房貸、裝修貸為產品的租賃金融業務。

昆百大A:2017年2月公告,該公司重大資產重組的標的資產為北京我愛我家房地產經紀有限公司,收購價格為61.82億元。而海爾金控為我愛我家所運營的房屋提供家用電器、智能家居等產品的供貨及租賃運營等服務。其中長租公寓及其門店服務與智能家居家電相互嵌合或融合的運營管理系統的開發合作,且長租公寓配套金融服務合作。配套金融服務合作由海爾金控或指定主體為合作項目提供金融信貸支持。

世聯行:該公司作為租賃行業領先企業,未來將充分受益于政策各項支持,目前世聯長租公寓業務已經落地全國20個城市,簽約超過2萬間。且積極探索區塊鏈技術在房屋租賃中的應用。

注意:《關于推進住房租賃資產證券化相關工作的通知》屬于中長期建設性利好,對于短期股票盤面未必起到刺激作用,對于整個租賃市場而言,長期建設性規劃意見出臺,有利于布局產業。股票實戰操作中,以低吸布局為主,不應追高。

【風險提示】以上內容僅代表投顧基于公開信息而進行的判斷,不構成任何投資建議。投資有風險,入市需謹慎




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