全站導航
欄目

基金調倉路線曝光!大手筆加倉這些股(附股)

近日,公募基金一季報披露落下帷幕。相信不少股民們會好奇:機構投資者青睞哪些股?調倉路線中暴露出哪些“小心思”? “國家隊基金”有何新變化?

 

1 “抓小放大”,加倉創業板龍頭股

 

截止4月23日,基金公司已經全部發布2018年一季報,有1548只個股出現在基金一季度重倉持股名單中,其中853只個股獲得增持,94只個股持平,另有601只個股遭到減持。

CAPTURE_2018-04-26_130419.jpg

 

從一季度基金增持前10名個股名單中可以看到,金融地產股占據半壁席位,資源股占據三只。由于基金本身有最低倉位要求,一般會將大盤權重股作為底倉配置,所以前十的基金增持股并不能有效展示機構的調倉傾向。實際上,我們看到大部分的權重股在一季度走勢不佳,整體呈現過山車的行情,尤其是在2月份之后基本是單邊下跌。

 

不過,我們同樣看到東方財富出現在前十的增持名單中,該股是創業板的一只權重股。如果我們把范圍再擴大,將會發現,在獲得基金增持的853只個股中,中小創的個股占半數左右。創業板的配置更是連續6個季度下降后首次回升,創業板配置比例上升4%至13.9%(超配3.3%)。數據還顯示,創業板市值前30%公司配置創下了自16年三季度以來的新高,而創業板市值后50%的公司倉位僅僅小幅抬升0.2%至1.8%。

 

平安證券資深投顧武鵬(執業編號S1060614070001)認為,這說明基金一季度持倉方向出現了明顯調整,在配置方面“抓小放大”,而且顯著加倉了創業板的龍頭股。為投資者提供了一些后續的參考,可關注相關創藍籌個股東方財富、網宿科技、陽光電源、三環集團等。

 

 

2醫藥和計算機受青睞,金融股減倉明顯

 

從全行業來看,一季度基金減倉幅度最大的就是金融,而加倉幅度最大的行業是醫藥和計算機。“確定性溢價”下降,行業龍頭股8個季度后首次減倉。28只消費白馬股減倉,大眾消費品加倉(醫藥、紡服、零售),“二白”配置分化(白酒減倉、而白電仍在加倉),地產產業鏈加倉。周期主要加倉有色、化工,減倉煤炭、鋼鐵。金融子行業全面減倉,保險減至標配,銀行與券商低配超過3%。

 

在市場盤面上,相關行業板塊的走勢也充分反映了基金的調倉動向。

 

基金減倉的金融板塊方面,券商一季度跌幅-5.8%,保險板塊一季度跌幅達到-14%。基金加倉的計算機和醫藥板塊中,國產軟件板塊一季度整體漲幅高達19%。像一些白馬龍頭股也出現了一定程度下跌,五糧液一季度下跌-16.9%,老板電器下跌-23.8%。

 

計算機板塊雖然一季度獲得基金增持,但板塊整體漲幅較大,部分相關個股已出現風險,投資者要甄別個股基本面。

 

對于醫藥板塊來講,由于前期整體漲幅不大,部分個股可以考慮關注,比如九芝堂、康恩貝、浙江醫藥等。

 

 

3基金增持個股平均漲幅超6%

 

個股方面,剔除2018年上市新股,一季度獲得基金增持個股平均漲幅6.31%,而遭到減持個股平均跌幅-5.46%。

 

2.jpg

 

中石科技、藍曉科技屬于次新股,由于上市時間較短,公司基本面恰好吻合當時的市場題材,區間漲幅巨大。但在海辰藥業、衛寧健康、用友網絡這三只個股中,我們可以看到基金的明顯增持,推動股價獲得不錯的區間漲幅,而且這幾只個股很明顯也是一季度基金行業增持的方向。

 

 

4“國家隊基金”份額首次下降

 

備受關注的“國家隊基金”動向,也浮出水面。

 

2015年7月,證金公司曾出資2000億元設立五只“國家隊”公募基金,規模均為400億元。一季報數據顯示,五只“國家隊”基金中有三家各出現280億份凈贖回,分別是南方消費活力、嘉實新機遇、華夏新經濟,合計贖回規模為840億份,近1000億元。另外兩只“國家隊”基金招商豐慶、易方達瑞惠的基金份額仍為400億份,沒有出現凈贖回。

 

繼去年四季度末各國家隊基金倉位創出歷史新低后,今年一季度這些基金首次出現了份額贖回。有市場分析認為這或許表明,隨著使命的完成,國家隊資金將逐漸退出。

 

最后武鵬也特別提醒,基金一季度的持倉變化側面反映了部分機構投資者的市場偏好,對于廣大普通投資者具有一定的參考意義,但是基金的持倉是動態變化的,而且市場運行也受到其它方面因素的影響,投資者亦進行綜合考量來決定交易策略。

 

 

 

【風險提示】以上內容僅代表投顧基于公開信息而進行的判斷,不構成任何投資建議。投資有風險,入市需謹慎。




? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
展開全文
? ? ? ?
?
熱門

新手必看—A股股票開戶指南

股票開戶流程、股票開戶需要哪些證件資料?可以手機APP自主開戶嗎?平安證券7X24小時自助開戶。

發布于:2018-05-24

股票新手入門知識 零基礎學炒股從入門到精通 2019

什么是股票、股票怎么開戶、股票交易時間、常見的股票種類、選股技巧、看盤技巧。股票新手入門知識 零基礎學炒股從入門到精通 2019

發布于:2019-05-16

個人“玩家”必備:科創板全套攻略

科創板全套攻略。科創板漸行漸近,百萬“玩家”翹首以待,個人開通科創板條件、上市條件、退市機制、做空機制、減持制度。

發布于:2019-03-01
相關推薦

2018-08-02 平安早讀:美或調高中國商品稅率;央行稱保

1、美計劃調高對華商品征稅稅率 外交部:必然會予以反制。問:有報道說,美方計劃于今天晚些時候宣布對價值2000億美元中國輸美商品征收關

2018-08-02

2018-08-07 首批養老目標基金獲批,市場有望迎長線活水

1行情回顧市場孱弱不堪,昨日繼續下探,滬指盤中擊穿2700,深成指、創業板收盤近期新低。2市場消息首批養老目標基金正式落地,華夏、南方

2018-08-07

2018-08-07 平安早讀:首批養老目標基金落地;兩月來9城

1、個人養老新時代開啟 首批養老目標基金落地:備受期待的養老目標基金終于正式亮相。記者獲悉,包括華夏、南方、廣發、富國等多家基金公

2018-08-07

2018-08-08 回調過程中,加倉正當時?

視頻內容今日復盤兩市小幅低開,強勢未能延續,多方放慢腳步,盤中震蕩探底,并收于次低點,近8成股回調,弱勢格局明顯。滬指低開自走,有

2018-08-08

2018-08-10 老有所依!五問五答看懂養老目標基金

文字版觀點詳情養老目標基金來啦!近日首批養老目標基金獲得批文,意味著作為養老第三支柱的個人退休賬戶實質性啟動,這是一件利國利民的好

2018-08-10

2018-08-24 二胎火了“云綠帽”,為國生娃你愿意么?

文字版觀點詳情近日,關于生育二孩的討論成為社會關注的一個焦點。從前30年為國避孕,到近10年為國買房,下一步將是為國生娃。1、專家建議

2018-08-24

2018-08-30 散戶貢獻八成交易量盈利卻不足一成,怎么辦?

今日觀點昨日市場小幅收跌,指數全天微弱波動,個股漲少跌多,整體走勢比較乏味。大盤一陽掛雙星,往往意味著短線將變盤。近期市場反彈來之

2018-08-30

2018-09-07 創投基金獲國務院大禮包,重點關注4受益股!

6日召開的國務院常務會議決定,保持地方已實施的創投基金稅收支持政策穩定,按照不溯及既往、 確保總體稅負不增的原則,抓緊完善進一步支

2018-09-07

2018-10-23 三股指回調跌逾1%,券商股現分化行情

01早盤行情行情表現:周二A股早盤一度沖高后震蕩下行,截至午間收盤上證綜指收報2618 42點,跌1 37%,深圳成指收報7629 27點,跌1 54%,創

2018-10-23

2018-10-31 三季報證金、社保基金、QFII持股布局獨家大揭秘!

三季度,可稱是一段難得的休養生息期,機構調倉依然暗流涌動。近期,A股上市公司三季報披露接近尾聲,機構持股也隨著三季報浮出水面。一一

2018-10-31

2018-11-02 2500點的政策底確認,市場底還會遠嗎?

文字版觀點詳情10月19日,四大領導齊聲表態,提振市場信心。副總理劉鶴:股市的調整和出清,正為股市長期健康發展創造出好的投資機會。央行

2018-11-02

2018-11-23 熊市不定投,牛市愁白頭

如果執行一個定期定額投資計劃,而且不管股市漲跌如何都始終堅持,你就會得到非常豐厚的回報。——彼得·林奇有兩個和尚分別住在相鄰的二座...

2018-11-23

2018-11-27 創業板類ETF份額大幅縮水 什么信號?

今日觀點 市場昨日震蕩微跌,波動幅度較小,熱點散亂,高送轉概念重挫。隨著前期熱點的陸續熄火,目前市場盤口活躍度較先前已明顯遜色。

2018-11-27

2018-12-06 專利法修正案獲通過 維生素價格漲不停

今日觀點 受外圍大跌影響,昨日市場大幅低開,不過隨后震蕩走高,創指紅盤報收。目前市場技術面暫時問題不大,但創投概念猛烈殺跌,對活

2018-12-06

2018-12-25 昨日A股低開高走,5G概念領漲

周一A股低開高走,上證指數上漲0 47%,創業板指漲1 10%;恒生指數跌0 40%;5G概念領漲,TMT、醫藥、農業等漲幅居前,券商、房地產、銀行等

2018-12-25

2018-12-27 市場情緒謹慎,觀望氛圍濃厚

周三A股窄幅震蕩,最終上證指數下跌0 26%,創業板指跌0 74%,恒生指數跌0 40%;創投概念繼續大漲,綜合、電力設備、傳媒等上漲,5G概念調整

2018-12-27

2019-01-04 美股受蘋果影響大跌 A股將如何走?

今日觀點 昨日市場沖高回落,延續弱勢,軍工、黃金等板塊活躍,蘋果概念重挫。深成指、中小板指均已創下4年半新低,滬指前低2449可能很

2019-01-04

2019-01-04 這種沒成就感的投資,竟是大師們的最愛

古代阿拉伯有一個商人,靠著聰明的生意頭腦賺回了萬貫家財。但是生意之外,他還特別迷戀鉆石,為了尋找夢寐以求的鉆石礦,他尋遍了天涯海角

2019-01-04

2019-01-07 超跌反彈,關注市場個股機會

大類資產配置權益:放眼國內市場,關注A股指數基金。固定收益:利率債配置建議關注長久期利率債,信用債關注高等級信用債,或高流動性溢價

2019-01-07

2019-01-08 ST長油重新上市交易,能否參與?

今日觀點 市場昨日延續反彈,金融股低迷,軍工、5G、特高壓等板塊領漲。市場放量上漲,目前接近技術阻力位,滬指2550上方為前期平臺區域

2019-01-08
熱門專題
股票術語
K線大全