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4月份PMI數據點評:PMI基本平穩,略好于預期

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今日宏觀策略

4月份PMI數據點評 - PMI基本平穩,小企業景氣改善(分析師: 魏偉)

4月份制造業PMI指數雖略有下滑,但仍保持前期中樞水平,經濟增長動能不弱。分項上,目前生產指數位于前期震蕩中樞之下、需求端仍總體保持中樞水平,可見生產端的走勢相對更弱;小型企業近兩個月的景氣水平顯著提升,可能與當前宏觀經濟政策對小微企業的支持有關;原材料價格指數回落但PMI出廠價格指數回升,預計PPI同比增速在基數作用下小幅回升。短期結合高頻數據前瞻,4月份6大集團發電耗煤增速、鋼鐵行業高爐開工率、粗鋼產量增速均有較為明顯的回升,4月份工業增加值增速可能會較相對較弱的3月份水平小幅回升,不過中長期來看,國內經濟仍存下行壓力。值得一提的是,雖然近期政治局會議提出“擴大內需”,但我們預計這仍將主要以促進消費與高科技領域投資的形式推動,房地產與地方政府債務的管控難言放松,由此中長期內需求端與宏觀經濟仍可能溫和下滑。預計5月PMI指數小幅下滑為51.3%。

【平安觀點】

4月份制造業PMI指數雖略有下滑,但仍保持前期中樞水平,經濟增長動能不弱。分項上,目前生產指數位于前期震蕩中樞之下、需求端仍總體保持中樞水平,可見生產端的走勢相對更弱;小型企業近兩個月的景氣水平顯著提升,可能與當前宏觀經濟政策對小微企業的支持有關;原材料價格指數回落但PMI出廠價格指數回升,預計PPI同比增速在基數作用下小幅回升。短期結合高頻數據前瞻,4月份6大集團發電耗煤增速、鋼鐵行業高爐開工率、粗鋼產量增速均有較為明顯的回升,4月份工業增加值增速可能會較相對較弱的3月份水平小幅回升,不過中長期來看,國內經濟仍存下行壓力。值得一提的是,雖然近期政治局會議提出“擴大內需”,但我們預計這仍將主要以促進消費與高科技領域投資的形式推動,房地產與地方政府債務的管控難言放松,由此中長期內需求端與宏觀經濟仍可能溫和下滑。預計5月PMI指數小幅下滑為51.3%。

今日研報精選


地產:業績整體靚麗,毛利率持續回升,強于大市(分析師: 楊侃)

電子:蘋果財報發布:三季度業績指引略高預期,關注消費電子龍頭,強于大市(分析師: 劉舜逢)

安圖生物(603658)質譜獲批,微生物產品線升級,推薦(分析師: 葉寅)

地產:業績整體靚麗,毛利率持續回升 (分析師: 楊侃)

評級:強于大市

【平安觀點】

1、投資要點:
財報整體延續靚麗。隨著2016年房價大幅上漲時期項目步入結算周期,2017年及2018Q1房企報表延續靚麗。2017年、2018Q1上市房企整體營收同比增長8.3%、21.5%,歸母凈利潤同比增長28.9%和46.3%。考慮到結算滯后于銷售,預計短期上市房企業績仍將延續較好表現。從利潤拆分來看,一季度歸母凈利潤。


2、速高于營收增速主要因:1)毛利率同比上升2.4個百分點; 2)非并表合作項目增多,投資凈收益同比增長36.9%; 3)并表項目少數股東損益占比下降。
毛利率持續回升,業績保障度高。2018年Q1上市房企整體毛利率31.7%,較2017年上升1.7個百分點,延續回升態勢。考慮到2015年以來房價大幅上漲,預計短期主流房企毛利率有望持續小幅回升,但中長期來看,由于限價、土地成本高企、原材料價格上升等因素,開發商結算毛利率仍將承壓。期末行業預收款2.2萬億,同比上升37.0%,較年初上升12.6%,為過去四季度營收總和的121.3%,創近年新高,奠定未來業績高增長基礎。


3、銷售延續增長,去化周期處于低位。在限價及融資渠道收緊的背景下,加速周轉、加快銷售回款成為眾多房企最佳選擇。2018Q1上市房企銷售商品、提供勞務收到的現金為5204億元,同比增長14.0%,較2017年全年增速下降2.5個百分點,高于同期全國商品房銷售額增速(10.4%)。龍頭房企依靠強大的運營能力和靈活的戰略布局,持續擴大市場份額, 2018年一季度TOP10、TOP20、TOP50銷售額市占率分別為34.9%、47.0%、64.9%,較2018年末分別提升10.8、14.5、19.2個百分點。我們用存貨重估市值(存貨/(1-毛利率))減去預收款后除以過去四個季度的銷售回款來衡量去化周期,期末行業整體去化周期2.1年,處于2007年以來低點。


4、投資策略:隨著2016-2017年項目步入結算周期,預收款充足疊加毛利率提升,預計2018年房企業績增速仍將維持高位,龍頭房企2018年PE普遍不到8倍。同時4月百強房企銷售額及銷售面積同比增長28.3%和28.4%,較3月分別回升21個和17.3個百分點,限價疊加融資成本高企,預計更多房企將加大推盤,5月銷售有望延續正增長。4月招商、保利新發行公司債(中票)融資成本較上年11月大幅下降,隨著資管新規落地、打破剛兌,具備3A評級的龍頭房企融資成本有望進一步下降。持續看好龍頭房企表現,建議關注:1)低估值龍頭保利、萬科、金地、招商等;2)邊際改善的二線陽光城、藍光;3)布局核心城市的高成長新城、華夏、榮盛;4)具有業績支撐的租賃主題天健、世聯。


5、風險提示:1)目前按揭利率連續15個月上行,置業成本上升或帶來購買力惡化風險進而影響行業銷售表現;2)2018年將迎來房企償債小高峰,若銷售回款亦惡化,且銀行信貸依舊偏緊,不排除部分中小房企面臨資金鏈風險;3)2016-2017年上半年高地價項目將在2018年陸續入市,考慮多地實現限價政策,若限價無法突破,由于地價成本抬升,將導致板塊未來利潤率下滑風險。

 

電子:蘋果財報發布:三季度業績指引略高預期,關注消費電子龍頭(分析師: 劉舜逢)

評級:強于大市

【平安觀點】

1、業績符合預期,iPhone銷量同比略增:5月2日蘋果公司公布了2018財年第二季度業績。本季度公司營收達611.37億美元,比去年同期的528.96億美元增長16%;凈利潤為138.22億美元,比去年同期的110.29億美元增長25%。銷售毛利率為38.31%,同比較少0.62個百分點。盡管此前iPhone X多次被曝出銷量不佳,但二季度iPhone整體的銷量達到了5220萬部,高于去年同期的5100萬部的水平,略低于市場此前預期的5300萬部。其他品種方面,iPad銷量為911.3萬臺,比去年同期的892.2萬臺增長2%;當季共售出407.8萬臺Mac,同比下滑3%。同時,蘋果公司宣布,公司董事會已經批準了一項新的1000億美元股票回購計劃。另外,蘋果公司給出第三季度業績指引,第三財季營收515至535億美元,高于市場預期的516億美元。


2、服務營收躍升第二,美洲部門增速靠后:按產品分類,蘋果第二財季來自于iPhone的營收為380.32億美元,比去年同期的332.49億美元增長14%;來自于iPad的營收為41.13億美元,同比增長6%;來自于Mac的營收為58.48億美元,與去年同期的58.44億美元基本持平;來自于服務的營收為91.90億美元,同比增長31%;前公司已經有超過2.7億付費注冊用戶,同比增長1億。市場分析機構Loup Ventures預計蘋果的服務業務收入到2022年將占到總營收的20%以上,未來潛力很大。


3、智能手機競爭趨烈,關注消費性電子龍頭:市場研究公司Canalys發布報告顯示,2018年一季度,中國智能手機銷量同比下滑21%,跌破1億臺至9100萬臺。一季度前四大廠商銷量占總出貨量的73%,其中,華為(包含榮耀系列產品)出貨量增長2%,出貨量超過2100萬臺,市場份額達24%;Oppo、Vivo出貨量分別均下滑10%左右,出貨量分別約1800萬臺和1500萬臺,分別占據19%和17%的市場份額,位列第二、第三。我們認為在中國智能手機出貨量下滑的趨勢下,蘋果、三星華為、OPPO、VIVO、小米等品牌廠商市場份額進一步提升(平均提升2%-3%),未來行業小廠商逐漸被擠出市場,行業集中度有望持續提高,對于上游零部件廠商而言,下游品牌的集中也會促進資源向龍頭集中,未來龍頭的價值將進一步體現。


4、投資策略:目前智能機已經逐漸飽和,手機進入存量博弈階段,我們認為在中國智能手機出貨量下滑的趨勢下,蘋果、華為、OPPO、vivo等品牌廠商實現市場份額進一步提升,行業集中度有望持續提高,對于上游零部件廠商而言,下游品牌的集中也會促進資源也會向龍頭集中,未來龍頭的價值將進一步體現,建議積極關注立訊精密、歐菲科技、合力泰、藍思科技等。


5、風險提示:1)成本增加的風險;2)手機增速下滑的風險;3)匯率波動的風險。

 

安圖生物(603658)質譜獲批,微生物產品線升級(分析師: 葉寅)

評級:推薦

【平安觀點】

1、臨床用質譜發展剛起步,微生物鑒定是重要方向:
質譜是一種通過測量樣本片段離子質核比鑒定物質的方式,擁有高特異性、高靈敏度和高通量的特點。這一技術常見于科研領域,但其臨床應用才剛剛起步。目前國內裝機量不足400臺,而三級醫院的數量則多達2200余家。
質譜在臨床方面可用于多個方向,包括微生物、蛋白激素、核酸、微量元素等等,對應了不同的質譜技術平臺。其中微生物是目前技術相對成熟的方向之一,適用于大型醫院的檢驗科室。基于其特有的技術特點,微生物質譜能夠將培養與鑒別過程減少1.5-2天,大大提高了檢測的時效性,有望在未來得到廣泛應用。


2、多年數據庫積累,高起點進入微生物質譜:
安圖生物在微生物產品線上經歷了長期耕耘,取得了國內領先的技術能力。之前公司相關產品主要集中于培養與藥敏檢測方面,在微生物鑒別方面則缺乏典型產品。微生物質譜Autof ms1000的獲批正式改變了這一情況。
微生物質譜的鑒定能力高度依賴于配套的數據庫。安圖在過去研發中積累了超過1500種的菌種數據庫(梅里埃等國際一線質譜的數據庫也僅有2000種),使產品一經問世就站在了相當高的起點之上,擁有與海外品牌競爭的實力。
目前公司的質譜設備在多家醫院試用,拿到產品注冊證后,我們預計很快就會形成銷售。未來公司還將致力于降低質譜設備價格,進一步提高其普及性,將質譜推廣至縣醫院實驗室。


3、多產品線布局逐步落地,成長為國內鮮有的平臺型IVD公司,維持“推薦”評級:公司的發光產品得到廣泛認可,在國內市場中無論裝機量還是單臺產出均名列前茅。公司2017年問世的微生物質譜現已取得批件,可進入正式銷售。生化免疫流水線也已蓄勢待發。研發管線中還儲存著低/高速管式發光、分子診斷等眾多產品。安圖依托日漸豐富的產品線及配套的整合能力正在成長為國內稀缺的平臺型診斷公司,有望在競爭中長期保持優勢。維持公司2018-2020年EPS為1.39/1.77/2.20元的預測,維持“推薦”評級。


4、風險提示:
(1)產品注冊進度不達預期:公司新品推出需經過注冊審批,進度不受公司控制,若審批進度不達預期可能影響企業當期業績;
(2)產品推廣不達預期:產品需經過銷售及渠道進行推廣,若推廣效果不達預期可能對公司發展產生負面影響;
(3)產品降價風險:兩票制及集中采購下產品存在降價可能,若降價幅度大可能影響公司業績。

熱點板塊/行業動態

通信:三大運營商一季度營收利潤均上升,聯通實現大反轉,重點關注:中國聯通(600050)、星網銳捷(002396)

汽車:增值稅稅率下調,奔馳捷豹路虎林肯等車企應聲降價,重點關注:廣匯汽車(600297)

醫藥:財政部調整抗癌藥增值稅,大力扶持國內抗癌藥產業,重點關注:恒瑞醫藥(600276)、貝達藥業(300558)

電氣設備:三門核電裝料操作啟動,核電重啟倒計時,重點關注:臺海核電(002366)、東方電氣(600875)等

電子:合肥集成電路產業兩項成果打破國際壟斷,重點關注:長電科技(600584)、華天科技(002185)

農林牧漁:毛雞、雞苗漲價,雞價景氣向上或維持較長時間,重點關注:圣農發展(002299),民和股份(002234)

1、通信

三大運營商2018Q1業績:營收利潤均上升,聯通實現大反轉。營收方面, 中國移動1855億元位居榜首,但僅同比增長0.8%;中國電信966億元,同增5.6%;而中國聯通營收749億元,同增最高為8.59%。凈利潤方面,隨著中國聯通的“混改”逐步落地,中國聯通為30億元,同比增長高達249%,遠超中國移動4.1%與中國電信6.5%的增幅。

點評:1、中國聯通一季度收入加速增長、盈利水平顯著增強、用戶數提速提升、創新業務規模發展、差異化競爭力逐漸顯現,企業發展轉型邁出了實質性步伐。2、建議積極關注正加速轉型價值低估的運營商中國聯通(600050)以及企業網設備龍頭星網銳捷(002396)。

2、汽車

豪華車降價:積極響應國家于5月1日正式施行的下調增值稅稅率政策,奔馳、捷豹路虎、林肯率先宣布中國市場的在售車型從即日起調整官方指導零售價,其中奔馳下降幅度為2000-25000元,捷豹路虎最大降幅達到2萬元左右,林肯平均每臺新車在此前的基礎上優惠2000元。

點評:降低增值稅后,消費者購車成本有所降低,利好豪車廠商及經銷商,廣匯汽車(600297)豪車經銷比例高,建議關注。

3、醫藥

4月27日財政部發布《關于抗癌藥品增值稅政策的通知》,要求自18年5月1日起,增值稅一般納稅人生產銷售和批發、零售抗癌藥品,可選擇按照簡易辦法依照3%征收率計算繳納增值稅,對進口抗癌藥品減按3%征收進口環節增值稅。同時財政部發布第一批抗癌藥品清單,包括103種藥物活性成分的抗癌藥品制劑和51種抗癌藥品原料藥。

點評:此政策主要是為了降低抗癌藥品的終端銷售價格,切實降低老百姓抗癌藥品費用負擔,提高抗癌藥品的可及性。可以看出政策方面對國內抗癌藥產業大力扶持。建議增持現有腫瘤藥品種以及研發管線豐富,同時銷售渠道建設完善的抗癌藥上市公司恒瑞醫藥(600276)、貝達藥業(300558)、天士力(600535)等。

4、電氣設備

2018年4月25日,三門核電公司獲得了《三門核電廠1號機組首次裝料批準書》,三門核電1號作為三代技術AP1000的世界首堆,因技術問題故而進度一度低于預期,在獲批當晚即啟動第一機組的裝料操作。

點評:核電在經過了2016、2017年的停滯期后,三門核電獲批裝料意味著相關的技術問題已獲解決,核電新機組開工有望重啟,建議關注臺海核電(002366)、東方電氣(600875)、上海電氣(601727)。

5、電子

近年來,合肥集成電路產業發展勢頭強勁,短短幾年,就建成了一條較為完整的產業鏈。合肥市一家企業自主研發出的12英寸單晶硅棒和生產硅棒最核心的設備大尺寸單晶硅爐兩項成果,打破了國際壟斷,填補了國內產業空白。

點評:1、目前我國8英寸單晶硅棒90%靠進口,12英寸單晶硅棒更是被國外壟斷,完全依賴進口。安徽易芯半導體公司歷時8年自主研發了12英寸單晶硅棒,同時也實現了12英寸電子級單晶硅片的國產化“零突破”。2、我國半導體產業開始逐漸掌握核心技術,建議積極關注半導體封裝龍頭長電科技(600584)以及華天科技(002185)。

6、農林牧漁

本周山東煙臺毛雞收購價為3.83元/斤,環比上漲0.79%,雞苗出廠價格為2.35元/羽,環比上漲4.44%。

點評:中長期來看,引種斷檔禽鏈上漲的邏輯未變,白羽肉雞景氣后期將逐步兌現,雞價景氣向上或維持較長時間。祖代雞引種和存欄方面,2015年,因境外疾病而引起的封關事件導致2016年全年僅引種祖代種雞63萬套左右,2017年H5亞型疾病肆虐全球,2017年1-2月,我國從西班牙、波蘭引種總量約12.8萬套。目前波蘭已由于再發疾病而封關,新西蘭仍處技術性封關中(涉及檢驗檢疫條款的修訂)。據預計肉雞供應端將發生實質性短缺,禽鏈周期跨度拉大、景氣拐點已至。關注圣農發展(002299),民和股份(002234)

【公司聲明及風險提示】

負責撰寫此報告的分析師(一人或多人)就本研究報告確認:本人具有中國證券業協會授予的證券投資咨詢執業資質。本公司研究報告僅提供特定客戶,并不面向公眾發布。未經書面授權刊載或者轉収的,本公司將采取維權措施追究其侵權責仸。證券市場是一個風險無時不在的市場。您在進行證券交易時存在贏利的可能,也存在虧損的風險。請您務必對此有清醒的認識,認真考慮是否迚行證券交易。市場有風險,投資需謹慎。

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2019-04-11

2019-04-11 朱熹大數據丨全球首家大數據交易所戰略升級,7000億元產業規模的背后,這家“衛星系”公司提前卡位合作作為全球第一家大數據交易所

貴陽大數據交易所日前啟動升級發展戰略,準備擴大股東陣容、打造數據交易“朋友圈”,增強核心競爭力。按照部署,此次增資擴股所獲

2019-04-11

2019-04-11 黑周四,好久不見!

比黑周四還黑的是黑洞,能吞噬一切,包括光。但是昨天人類歷史上第一張黑洞照片出爐了,天文愛好者夜不能寐,原來黑洞它竟然不是黑的。照片

2019-04-11

2019-04-12 【4.12】A股震蕩下行,是進是退?

周四A股震蕩下行,最終上證指數跌1 6%,創業板指跌2 06%;恒生指數跌0 93%;成交量減少,融資余額持續上升,陸股通資金繼續凈流出。隔夜美

2019-04-12
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